Billy the Kid, Intermezzo

Nel 1871 Billy McCarty è un ragazzo di 12 anni, figlio di genitori immigrati irlandesi che lasciano New York in cerca di opportunità verso ovest. Ma il viaggio si rivela fatale, e la loro destinazione non è la terra d'oro dei loro sogni.

Kathleen e i suoi figli Billy e Joe vanno a Santa Fe per cambiare vita. È dura, ma presto incontra e sposa un uomo che potrebbe riuscire a cambiare le cose in meglio, ma il problema è che le cambia, invece, in peggio.

Antrim, Kathleen e i ragazzi si trasferiscono a Silver City per sfuggire ai creditori di Antrim. Antrim prova quindi a lavorare in miniera, ma torna alla sua solita vita, tra alcol e prostitute. I loro sogni si infrangono, e Billy perde tutto.

Billy finisce in nuovi guai quando incontra un uomo di nome Alias. Uccide un uomo per autodifesa, quindi decide di fuggire ma finisce nelle braccia di una giovane donna, che è, però, anche la ragazza di Jesse Evans.