Ray Donovan, Twerk

Ray deve aiutare un celebre attore cinematografico implicato in uno scandalo sessuale. Intanto scopre che suo padre è uscito di prigione con cinque anni di anticipo, ma appena rilasciato ha subito commesso un omicidio.

Ray viene a sapere da suo padre di avere un fratellastro afroamericano di nome Pooch. Si scopre inoltre che i fratelli Donovan, insieme alla sorella minore Bridget, furono molestati da un prete cattolico quando erano bambini.

Abby è furiosa con il marito, del quale sospetta l'infedeltà. Bridget fa amicizia con Marvin, un ragazzo che sta per essere adottato da un celebre cantante rap. Ray, intanto, organizza un piano per far tornare il padre in prigione.

Mickey si reca a Palm Springs con Bunchy e Daryll ma Ray li fa pedinare. Abby insiste affinché il marito accompagni la famiglia a un evento organizzato da una prestigiosa scuola privata, ma la giornata finisce in modo imprevisto.

Ashley si è ammanettata alla vasca da bagno di Ray e lo ricatta per convincerlo a essere il proprio amante. Bunchy comincia a spendere i soldi ottenuti con il risarcimento danni comprando una motocicletta e una casa.

Bunchy ottiene le chiavi della sua nuova casa, che però necessita di alcuni lavori di manutenzione. Ray cerca di dare conforto a Ezra che è in procinto di affrontare un'operazione chirurgica. Mickey decide di telefonare ad Abby per aiutarla.

Ray si reca a Boston per rintracciare Sully ma l'impresa si rivela più difficile del previsto. L'Agente Miller prosegue le indagini sul passato di Donovan. Questi scopre che Bridget ha una relazione con Marvin e vieta alla figlia di frequentarlo.

I tre fratelli Donovan si riuniscono per l'anniversario della morte della sorella. Ray e Avi riescono a recuperare i soldi che Bunchy ha speso per la casa. Terry decide di vendicarsi del marito di Frances per via degli abusi subiti dalla donna.

Sully accetta l'offerta di Ray e si reca a Los Angeles, ma il viaggio non va come previsto e Avi è costretto a intervenire. Conor chiede a suo padre di partecipare a uno spettacolo con Tommy Wheeler.

I Donovan assistono all'incontro di Daryll nel club di Terry, intanto il piano organizzato da Ray con Sully entra in azione. Bunchy si trova di fronte all'uomo che ha abusato di lui e ha un crollo nervoso.

Un incontro inaspettato porta alla luce i terribili segreti dei fratelli Donovan. Ray manda Avi a proteggere la propria famiglia facendo infuriare Abby. Mickey contatta Claudette quando scopre di essere sotto indagine per l'omicidio di Sean Walker.

Sully è in fuga e Ray suggerisce a Frank una strategia rischiosa per trovarlo. Lena convince Bridget a perdonare suo padre. Bunchy, dimostrando una inaspettata forza di volontà, caccia suo padre dal proprio appartamento.