Ray Donovan, Festa in famiglia

Un agente dell'FBI chiede a Ray di consegnargli il padre Mickey, accusato dell'omicidio di Sully Sullivan. Abby, preoccupata per il matrimonio, propone al marito di rivolgersi a uno specialista per una terapia di coppia.

Ray non riesce a convincere il padre Mickey a tornare a Los Angeles, così chiede a Ronald Keith di tenerlo d'occhio. Durante una conferenza stampa Ed Cochran dichiara che l'FBI ha catturato Sully, mentre una giornalista indaga sulla sua morte.

Per far entrare la figlia nella prestigiosa Accademia di Bel Air, Ray è costretto a fare un favore a Stu Feldman, un vecchio rivale. I tentativi di Mickey di rivedere la propria amante sono contrastati da Keith. Bridget ritrova un vecchio amico.

Tiny, un ex membro della banda di Sully, mette in pericolo la carriera di Cochran, così Ray cerca di portarlo in un luogo sicuro. Mickey inizia a lavorare in un ristorante messicano. Bunchy conosce una donna sul posto di lavoro.

Ray ottiene informazioni compromettenti su Cochran, che nel frattempo sta interrogando Mickey. Abby cerca di stringere amicizia con i nuovi vicini e si avvicina a Jim. Marvin porta Bridget a una festa. Ray spinge Conor a scusarsi con Alex.

Ashley chiede a Ray di aiutare un amico, mentre questi entra in contatto con Volcheck per incastrare Cochran. Mickey si incontra con un produttore cinematografico. Bridget litiga con Ray e Abby sul regalo ricevuto da Marvin.

Conor invita i fratelli Donovan per il suo compleanno. Lo stalker di Ashley è tornato e il fidanzato della ragazza chiede a Ray di occuparsene. Un incidente imbarazzante lascia Bunchy confuso. Terry scopre un terribile segreto.

Ray scopre la verità sulle assenze di Abby e si confronta con Jim riguardo alla loro relazione. Lee rinnega l'accordo di Ray con Cookie. Mickey prova a vendere la storia della sua vita per una trilogia cinematografica.

Ray consiglia a Bridget di mentire per la propria sicurezza e convince Lee e Ezra a cedere a Cookie i diritti sulla musica di Marvin e Re-kon. Kate cerca una nuova fonte per il suo articolo. Mickey e Shorty pianificano una rapina.

Il ritorno di Kate a Los Angeles innesca una catena di eventi che fa tornare alla luce il passato di Ray. Cochran viene nominato direttore dell'FBI. Nel frattempo Mickey e Shorty organizzano una rapina.

Ray si prepara per il proprio imminente arresto e avverte la famiglia. La rapina progettata da Mickey e Shorty non va come previsto. Jim si rifiuta di seguire il piano di Abby.

Mickey escogita un nuovo piano per far soldi. Bunchy rivela il proprio passato a Patty. Ray si spinge oltre i limiti della legge per proteggere la figlia da Cookie.