The Serpent Queen, L'ultima giostra

La regina Caterina inizia a raccontare la storia della sua vita a Rahima, una serva, rivelando come sia entrata a far parte della corte reale francese all'età di 14 anni.

Per consolidare la propria posizione a corte, Caterina deve generare un erede, ma il raggiungimento dell'obiettivo è reso più complicato dalla dedizione assoluta di Enrico per la propria amante, Diana.

Il principe Enrico fa ritorno dalla guerra con una nuova amante, Filippa, e la figlia avuta da lei. Diana convince la donna a lasciare la corte, mentre Caterina si affida al veggente Ruggieri per riuscire a concepire.

Rahima chiede conferma delle voci sentite a corte, secondo le quali Maria avrebbe diritto al trono, ma la regina Caterina smentisce questa eventualità e riprende il proprio racconto.

Enrico parte per la guerra e, in sua assenza, affida alla moglie il ruolo di reggente. Mentre Diana insiste per accompagnare il re al fronte, Caterina riceve dal marito la richiesta di nuovi fondi, ma il Consiglio privato si rifiuta di aiutarla.

Un sogno premonitore rivela a Caterina che il marito sarà vittima di una ferita letale nel corso di una giostra. Inoltre, il figlio maggiore della coppia, Francesco, vorrebbe iniziare a pianificare il matrimonio con Maria.

Maria fa visita a Rahima e le espone la propria versione dei fatti riguardo alla morte di re Enrico, avvenuta come Caterina aveva previsto. La regina di Scozia ritiene che la colpa sia da attribuire alla magia nera di Ruggieri.

Rahima racconta l'ultimo capitolo nella storia di Caterina. Apprese le lezioni di vita impartitele dalla regina, la giovane reclama proprietà e un titolo per mettere in atto un intrigo con cui sbarazzarsi di Maria.